Sur l'invitation de l'empereur de Chine‚ le rossignol accepte de venir chanter pour lui. Amoureux de son chant‚ son hôte le presse de ne plus le quitter. A quelque temps de là‚ l'empereur reçoit un cadeau somptueux : c'est un rossignol mécanique tout d'argent et d'or qui chante des valses. L'empereur reporte son attention sur l'automate‚et l'oiseau véritable retrouve sa liberté. Mais bientôt‚ il entend dire que la Mort se trouve au chevet de son empereur. Une magnifique parabole à propos de l'amour.