Un extra-terrestre débarque sur Terre pour prendre la place et l'apparence du professeur Andrew Martin, éminent mathématicien de l'Université de Cambridge qui a résolu une équation majeure pour l'avenir de l'humanité. Ses premières impressions sont loin d'être positives : il est dégoûté par la façon dont les humains le regardent, par ce qu'ils mangent, par la facilité avec laquelle ils assassinent et font la guerre. L'extra-terrestre est tout aussi déconcerté par les concepts d'amour et de famille, qui lui sont totalement étrangers.Pourtant plus le temps passe, plus il commence à apprécier certaines facettes de cette étrange espèce. Il se met à boire du vin, lit de la poésie, développe une oreille pour la musique rock et un goût pour le beurre d'arachide. Surtout, lentement, et de manière inattendue, il tisse des liens avec la famille de Martin et commence à entrevoir l'espoir et la beauté qui résident dans l'imperfection et la condition humaine, s'interrogeant alors sur la mission qui l'a amené jusqu'ici.