La Baule, 1938. Station balnéaire bretonne qui attire les vedettes parisiennes en quête de dépaysement. L'océan, les pins, le doux climat, c'est le cadre tranquille et protégé où Joseph a grandi. Son père, la guerre le lui a pris, alors il vit sa vie avec toujours plus d'intensité.Entre son travail et ses amis, Joseph ne manque de rien, sauf peut-être de l'amourGabrielle, jeune orpheline, quitte ses parents adoptifs pour réaliser son rêve, vivre et travailler près de cet océan qui semble si vaste et ouvre tant de possiblesUn peu partout en Europe, la menace allemande se répand et sème la terreur. Peut-on encore connaitre la guerre alors que les blessures de la précédente ne sont toujours pas refermées ? L'armée allemande ne viendra jamais jusqu'en Bretagne..Joseph et Gabrielle devaient se rencontrer. L'amitié, l'amour, la peur et l'impossible, c'est le décor de leur histoire.